故事叙述一只叫暮光闪闪(TwilightSparklejijikb.com)的小马为了执行导师塞拉斯提娅公主（PrincessCelestia）给她的任务，与助手斯穗龙（Spike）一起来到小马镇学习

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。