故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅（梅格·瑞恩MegRyan配音）和祖母朵瓦格（安吉拉·兰斯伯瑞AngelaLansbury配音）流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。

在距离地球15光年的外太空，科技昌明的Baab星上生活着一群爱好和平的蓝色小人。其中斯科奇（布兰登·费舍BrendanFraser配音）是该星球一个勇猛果敢、正义感十足的超级英雄，他经常驾驶超新星-9

在遥远的爱尔兰，聪颖纯真的少年修士布兰登（伊万·麦克奎尔EvanMcGuire配音）生活在一座高墙围筑的修道院内。为了抵抗维京人的入侵，院墙不断加高，卡拉院长（布莱丹·格里森BrendanGleeso